В целом, коммерческий розничный рынок, увеличившись на 8% в стоимостном выражении по сравнению с 2006 г., достиг в 2007 г. 4,41 млрд EUR (рис. 1). Объем в натуральном выражении (в упаковках) составил 3,3 млрд EUR. Количество проданных упаковок лекарственных средств уменьшилось на 7%, что свидетельствует об усилении борьбы производителей за предпочтения потребителей. А границы категорий "потенциальный потребитель" и "потребитель лекарственных средств" весьма условны, т.к. расширяется ассортимент и направленность работы аптек на профилактику заболеваний.

Средняя цена упаковки ЛС неуклонно увеличивается и в 2007 г. составила 1,34 EUR (рис. 2). Средняя цена импортного препарата в 6 раз выше средней цены отечественного ЛС. Но это соотношение уменьшилось по сравнению с предыдущим годом и в течение ближайших двух лет может сократиться до минимума в связи с необходимостью реорганизации российского фармпроизводства в соответствии со стандартами GMP. Вероятно, на рынке останутся лишь немногие, наиболее сильные предприятия, которым будет невыгодно производить дешевую продукцию. Прецеденты закрытия фармацевтических заводов были и в ушедшем году: так, санкт-петербургский Фармакон решил, что выгоднее реструктурировать бизнес и отказался от планов строительства новой производственной площадки.

Рис.2
Рост средней цены упаковки ЛС в коммерческом секторе розничного фармрынка России, 2004-2007 гг.

На изменение средней цены упаковки ЛС в среднесрочной перспективе может также повлиять переход части фармпроизводителей к прямому партнерству с аптечными сетями, минуя традиционные услуги фармдистрибьюторов (по сути - перепродавцов фармацевтического ассортимента) и нанимая на принципах аутсорсинга специальные компании - логистических операторов - для обеспечения всего комплекса логистики и доведения продукции от производителя до конечного потребителя. Одним из первых логистических операторов на российском фармрынке является Интерлизинг-Фарм.

Среди АТС-групп 1-го уровня по объему продаж в стоимостном выражении лидирует группа "Пищеварительный тракт и обмен веществ" (А) (рис. 3), составляя пятую часть аптечных продаж. В группу входят препараты традиционного аптечного ассортимента - витамины, гепатопротекторы, противодиарейные средства, антациды, противоязвенные ЛС.

Рис.3
Распределение продаж (%) АТС-групп первого уровня в коммерческом секторе розничного фармрынка России в стоимостном выражении (EURO), 2007 гг.

Наибольший прирост объема продаж (17%) демонстрирует группа "Костно-мышечная система" (М) за счет увеличения продаж препаратов Мовалис, Нимесил, Вольтарен, Кетонал. Растут продажи ЛС для лечения остеопороза (Бивалос, Бонвива).

Уменьшились продажи в группе "Диагностические препараты" (T) (-18%). С совершенствованием материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений (поставки нового диагностического оборудования в рамках национального проекта "Здоровье" во все регионы страны) уменьшилась потребность в препаратах этой группы, покупаемых за свой счет.

Динамика изменения структуры коммерческого розничного рынка в разрезе Rx-/ОТС-препаратов (рис. 4) взаимосвязана с динамикой развития программы ДЛО: с введением программы в 2005 г. доля рецептурных препаратов в коммерческом секторе уменьшилась, т.к. многие препараты этой категории стали отпускаться в рамках программы льготным категориям потребителей. В 2006 г., когда многие льготники вышли из программы и начали приобретать лекарства в аптеках, доля рецептурных препаратов в аптечных продажах увеличилась. В 2007 г. соотношение также сдвигалось в сторону рецептурных препаратов: в ДЛО осталось еще меньше льготников, а многие участники программы из-за проблем с отсроченными рецептами были вынуждены покупать лекарства за свой счет, чтобы не прекращать лечение.

Рис.4
Соотношение Rx-/ОТС- препаратов (%) в коммерческом секторе розничного фармрынка России в стоимостном и натуральном выражении, 2004-2007 гг.

В 2007 г. соотношение импортных и отечественных препаратов качнулось в сторону увеличения доли препаратов российских производителей: она увеличилась в стоимостном выражении на 0,3% и составила 23,7%, в натуральном выражении оставаясь прежней - 67,2% (рис. 5). Вероятно, этот год явился переломным для отечественных производителей: впервые лидером коммерческого сектора аптечных продаж стал Фармстандарт - флагман российской фармпромышленности. В ТОР25 производителей также входит корпорация ШТАДА (включает российские предприятия Нижфарм, Макиз-Фарма, Скопинский фармацевтический завод) (11-е место с долей рынка 2,3%), Материа Медика (23; 1,01%), Отечественные лекарства (25; 0,98%). Причем уже в следующем году многие производители могут заявить о себе гораздо внушительнее: Отечественные лекарства наращивает свои аптечные продажи рекордными темпами, намного опережающими темпы роста коммерческого розничного рынка: 37%.

Рис.5
Соотношение импортных и отечественных препаратов (%) в коммерческом секторе розничного фармрынка России в стоимостном и натуральном выражении, 2004-2007 гг.

В условиях жесточайшей конкурентной борьбы в коммерческом секторе фармрынка, когда особенно необходима гибкая реакция на изменяющийся спрос для повышения эффективности управления оборотными активами и оптимизации затрат на распределение, особое значение приобретает оптимизация управления цепочкой поставок ЛС. Как отклик на эту потребность формируется сегмент предоптовой подготовки товара, включающей комплекс услуг по сопровождению импорта, хранению и подготовке к распределению лекарственных средств, произведенных за рубежом. Поставщиками таких услуг являются специализированные и неспециализированные складские операторы, дистрибьюторы и сами производители. Наблюдается тенденция сокращения доли дистрибьюторов как поставщиков услуг по предоптовой подготовке товара и усиление роли фармацевтических логистических провайдеров, к числу которых относится, например, компания ФАРМАТ.

На протяжении всего рассматриваемого периода (с 2004 г.) увеличиваются продажи (в стоимостном выражении) препаратов ценовых категорий выше 3 EUR (рис. 6). Это связано с повышением уровня благосостояния потребителей и соответственно со смещением потребительских предпочтений в сторону более дорогих препаратов: за 2007 г. выросли продажи многих препаратов ценовой категории выше 10 EUR, в которую входят оригинальные и инновационные ЛС: Мовалис (прирост продаж 64%), Мексидол (31%), Алфлутоп (51%), Предуктал (15%), Бетасерк (21%), Меридиа (20%). Но, к сожалению, у этой тенденции есть еще одна, резко негативная, причина: в связи с сокращением отпуска дорогостоящих препаратов в программе ДЛО пациенты вынуждены сами приобретать необходимые лекарства. Так, увеличились продажи Пегасиса (33%), Диферелина (11%) и других препаратов, входящих в перечень ДЛО.

Рис.6
Ценовая сегментация коммерческого сектора розничного фармрынка России в стоимостном выражении, 2004-2007 гг.

Общеизвестно, что социальная зрелость общества определяется его отношением к старикам, детям, женщинам, их здоровью. Одна из главных составляющих женского здоровья - репродуктивное здоровье. Отрадно, что российским женщинам становятся доступны (с экономической точки зрения) современные средства контрацепции: в 2007 г. на 995% увеличились продажи внутриматочной гормональной системы Мирена; низкодозированный монофазный контрацептив Ярина увеличил продажи на 46%, гормональное средство местного действия НоваРинг - на 27%.

Прогноз: в ближайшие два года коммерческий розничный сектор российского фармацевтического рынка претерпит структурные изменения. Продолжится "вымывание" из аптек дешевых отечественных препаратов; их место займут конкурентоспособные оригинальные разработки российских производителей и качественные дженерики. Объем аптечных продаж к 2010 г. может достичь 5 млрд EUR. Дальнейшему росту рынка будут способствовать улучшение благосостояния населения, рост доли пожилых людей в структуре населения, распространенность ожирения, пропаганда здорового образа жизни и профилактики заболеваний. На качественно новый уровень розничный рынок может вывести введение в практику фармацевтического страхования, когда государство и страховые компании станут более активными участниками в сфере распределения лекарственных средств в коммерческом секторе.

Отдел аналитики ЦМИ "Фармэксперт"

Материал взят с сайта pharmindex.ru