«Фармацевтический рынок России. Итоги 2010 года»
( *.pdf file)
Аналитический обзор «Фармацевтический рынок России. Итоги 2010 года».
01.06.2011
РЕЗЮМЕ
В 2010 году государство играло на рынке ведущую роль: количество законодательных инициатив было беспрецедентным. Это делает рынок более открытым и упорядоченным. На финансовые показатели фармацевтического рынка в 2010 году оказали влияние как последствия кризиса, так и государственное регулирование. Объем фармрынка в 2010 году составил 667 млрд. руб. (с НДС) в ценах конечного потребления, что всего на 6% больше чем показатель 2009 года.
Российский фармацевтический рынок импорто-ориентирован. 78% лекарств в денежном выражении, которые потребляются населением, производятся за рубежом. Поэтому в рейтинге производителей доминируют иностранные компании: SANOFI-AVENTIS, NOVARTIS. На второй строчке стоит ФАРМСТАНДАРТ – единственный отечественный производитель в ТОП-20 ведущих игроков на фармрынке России.
Главными игроками в товаропроводящей цепочке на фармрынке являются дистрибьюторы. Это связано с географической особенностью страны – ее большой площадью. Лидерами в дистрибьюторском сегменте по итогам 2010 года являются «ЦВ Протек» и «СИА Интернейшнл». Их совокупная доля в объеме рынка составляет 37%. Высокими темпами растут специализированные дистрибьюторы (Р-ФАРМ, Пульс).
Аптечный сегмент российского рынка представлен огромным количеством участников. Крупнейшими являются сети «36,6», «Ригла», «Имплозия» — их совокупная доля достигает всего 7%. В 2010 году аптечные сети разделились на 2 лагеря: те, кто продолжил оптимизацию бизнеса (36,6, Фармакор, Доктор Столетов), и те, кто занимался инвестициями в расширение количественного состава сети (Ригла, А5, Мелодия Здоровья).
Коммерческий сегмент рынка России в 2010 году демонстрирует низкие показатели роста (+6%). В связи с жестким государственным контролем за ценами на ЖНВЛС рынок лишился одного из основных своих драйверов: увеличение цен на лекарства в коммерческом сегменте было минимальным +1%, тогда как у 30% ассортимента (препараты списка ЖНВЛП) цены снизились на 4%. В качестве положительного фактора можно назвать рост натурального потребления + 3%. Объем реализации в 2010 году в коммерческом сегменте составил около 406 млрд. руб. (13,4 млрд. дол.). Это всего лишь на 6% больше, чем в 2009 году.
Сегмент «аптечной парафармацевтики» в 2011 году станет очень важным для аптеки. В период жесткого регулирования цен на лекарства эта часть ассортимента становится источником дополнительной прибыли. Емкость данного сегмента в 2010 году составила более 118 млрд. руб., что всего на 2% выше, чем объем в 2009 году.
Государственный сектор (госпитальные закупки, ОНЛС и 7 нозологий) в 2010 году показывает рост на уровне 7%. Это один из самых стабильных сегментов на фармацевтическом рынке. Так как его развитие обусловлено бюджетными деньгами. Государство в полной мере исполняет свои обязательства и каждый год индексирует программу дополнительного лекарственного обеспечения.
В 2010 году на закупку лекарств для льготников в бюджете было выделено 88,4 млрд. руб. Объем поставок лекарственных средств в регионы составил 80,8 млрд. руб. Таким образом, в 2010 году было сэкономлено 7,6 млрд. руб., что составляет 9,4% бюджета. В 2010 году средняя стоимость препаратов для льготников увеличилась на 11% и составила 840 рублей. Сегмент госпитальных закупок прибавил 9% к 2009 году, и его объем составил 66 млрд. рублей.
Объем импорта ГЛС в Россию в 2010 г. составил 11,8 млрд. дол., что на 28% выше аналогичного показателя в 2009 году.
По прогнозу DSM Group, российский фармацевтический рынок вырастет в 2011 году на 12% в рублях и достигнет уровня около 750 млрд. руб.