Аналитический обзор рынка от DSM Group.
Выпуск:
Фармацевтический рынок России: итоги 1 полугодия 2009 г.
Госпитальный рынок лекарств: итоги 1 полугодия 2009 г.
Дополнительное лекарственное обеспечение: итоги 1 полугодия 2009 г.
август 2009

См. архив:
январь 2009
февраль 2009
март 2009
апрель 2009
май 2009
июнь 2009
июль 2009

- Влияние кризиса на лекарственный рынок России: итоги I квартала 2009 г.

- ФАРМРЫНОК РОССИИ 2008

06.08.2009

Экономический мир страны подводит итоги работы в условиях кризиса. Снижение продаж констатируется во многих товарных группах.

Фармацевтический рынок не стал исключением. По итогам 1 полугодия 2009 года в России было употреблено на 7,6% лекарств меньше, чем за 1 полугодие 2008 года. При этом в рублях рынок вырос на 23,8% и составил 210 млрд. руб. в ценах конечного потребления.

Больше всех в условиях кризиса пострадали отечественные производители лекарств. Если потребление препаратов импортного производства в натуральном выражении было примерно на уровне 1 полугодия 2008 года, то у отечественных лекарств произошло снижение потребления на 11%. Максимальное снижение потребления отечественных лекарств произошло в сегменте ДЛО в части региональных конкурсов – доля упала с 55% до 41%. Коммерческий аптечный сегмент и госпитальные закупки пострадали меньше: падение около 10% в натуральном выражении. В результате доля отечественных лекарств на рынке в упаковках сократилась на 2% и составила 69%, в рублях на 0,5% и составила 21%.

Несмотря на уменьшение количества реализованных упаковок отечественного производства, в рублях российские производители лекарств по итогам 1 полугодия 2009 года выросли на 21% относительно аналогичного периода прошлого года.

Таблица 1.

ТОП-10 отечественных фирм на фармацевтическом рынке по стоимостному объему за 1 полугодие 2009 г.

Госпитальный рынок лекарств: итоги 1 полугодия 2009 г.

Объем сегмента госпитальных закупок в 1 полугодии 2009 г. составил 27 млрд. руб. Это на 6% ниже, чем было закуплено лекарств в 2008 году. Распределение госпитальных закупок по кварталам связано с выделением бюджетных средств правительством России, которое в 2009 году обещает в полной мере выполнить свои обязательства по расходной части, в том числе и по этой статье. Поэтому по результатам 2009 года, объем госпитальных закупок, скорее всего, будет на 10–15% выше показателей 2008 года.

Отметим, что тенденция сокращения натуральных объемов коснулась и госпитального сектора. Количество закупленных упаковок составило около 23 млн. штук, что на 10% ниже, чем в 1 полугодии 2008 года.

Средняя стоимость одной упаковки ГЛС, реализуемой через ЛПУ, увеличилась на 5% по сравнению с первым полугодием 2008 г. и составила 117,2 рублей.

Вопросы ценообразования на лекарственные средства остаются одним из самых актуальных вопросов в фармацевтической отрасли. По нашим данным при мониторинге цен было выявлено, что за 1 полугодие произошло удорожание лекарств в госпитальном сегменте на 9,5%, причем импортные препараты выросли в цене в среднем на 11,2%, а отечественные значительно меньше – на 4%. Такой рост индекса цен ниже, чем рост цен на лекарства в аптеках. Это связно со спецификой госпитальных закупок, которые часто осуществляются с помощью тендеров.

Таблица 1.
ТОП-10 фирм в госпитальных закупках по стоимостному объему за 1 полугодие 2009 г.

 

* объемы приведены в закупочных ценах ЛПУ

Рейтинг фирм по стоимостному объему продаж возглавляет компания SANOFI-AVENTIS, на втором месте — F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, на третьем месте — ВЕРОФАРМ ОАО. ТОП-10 фирм занимают 36% рынка. Впервые отечественная компания вошла в ТОП-10, ее доля составляет 3,3%

Таблица 2.
ТОП-10 брендов в госпитальных закупках по стоимостному объему за 1 полугодие 2009 г.

* объемы приведены в закупочных ценах ЛПУ

ТОП торговых наименований ЛС по стоимостному объему госпитальных закупок в России по итогам 1 полугодия 2009 года возглавил НАТРИЯ ХЛОРИД (3,0%), на втором месте – ПЕГИНТРОН (2,0%), на третьем — КСОЛАР (1,9%). ТОП-10 брендов занимает 16,8% рынка.

ТОП-10 1 полугодия 2009 года значительно отличается от аналогичного периода 2008 года, свои места в десятке сохранили только три препарата — натрия хлорид, пегинтрон и меронем.




Дополнительное лекарственное обеспечение: итоги 1 полугодия 2009 года

За 6 месяцев 2009 года по программе ДЛО было завезено в аптеки лекарств на сумму около 42 млрд. рублей. Это более 54 млн. упаковок. Объем 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 30% в рублях и упал на 33% упаковках. Такое падение произошло за счёт сокращения потребления в части региональных программ.

Тенденция программы ДЛО – увеличение средней стоимости упаковки — продолжается. За отчетный период она составила 775 рублей, что почти в 2 раза выше, чем за 1 полугодие 2008 года.

С 2008 года программа ДЛО делится на две части: 7 нозологий (дорогостоящие препараты) и региональные конкурсы. В 1 полугодии 2009 года в части 7 нозологий наблюдается положительная динамика. На эту часть ДЛО было потрачено 18,6 млрд. рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом и в упаковках потребление увеличилось на 27% и составило около 1 млн. штук. Средняя стоимость упаковки по программе 7 нозологий составила более 18 тыс. рублей.

А вот по остальной части программы произошло уменьшение натурального потребления более чем на 33%. Правда, при этом в деньгах было потрачено всё же на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а именно 23 млрд. рублей. Таким образом, рост в этой части ДЛО обеспечен увеличением средней стоимости упаковки, а не потребления. Это произошло как за счёт увеличения цен по программе (примерно на 13%), так и за счёт сокращения потребления дешевых отечественных препаратов.

ссылка1

ссылка2

ссылка3