- Настасья Иванова, гендиректор Национальной Дистрибьюторской компании,
- Иван Данилов, редактор портала Pharm-MedExpert.Ru.
Как отразился кризис на фармрынке? Отразился ли он на продуктовом портфеле? На отпускных ценах?
Иван Данилов: Фармацевтический бизнес считается одним из стабильных в мире, у него очень высокий уровень рентабельности. Несмотря на негативные прогнозы, финансовый кризис не привел к массовому банкротству аптек или аптечных сетей. Конечно, покупатель в условиях кризиса стал более внимателен к своим тратам, стал больше покупать недорогие лекарства, в аптеках сократился средний чек и упали продажи «сопутствующих» товаров. В начале года во время валютной лихорадки некоторые сети оказались в сложном положении, поскольку развитие розничного бизнеса осуществлялось аптеками на кредитные деньги, а банки в период проблем с ликвидностью сильно увеличили процентные ставки. Самый яркий пример такой политики мы видим, анализируя проблемы аптечной сети «36,6». Эта компания переживает сложный период и для выплаты долга вынуждена привлекать заемные средства на фондовом рынке и продавать свои фармактивы. Однако, этот пример разовый и связан скорее с неоптимальными бизнес-решениями, чем как результат финансового кризиса.
Финансовый кризис принес и свои положительные результаты. Неконтролируемый рост цен на лекарства привлек внимание государственных органов к вопросу ценообразования и высокой доле импортных препаратов на рынке. Кроме того, до лета 2009 года Правительство РФ планирует внести в нормативную базу изменения, связанные с введением обязательной регистрации цен на все отечественные и импортные лекарственные средства, которые входят в перечень жизненно важных и необходимых. Список «Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства» (ЖНВЛС) охватывает все виды государственной медицинской помощи и большой объем препаратов, которые продаются через коммерческую аптечную розницу. В настоящий момент регистрацию проходят лишь около 20% препаратов списка ЖНВЛС, потому и регулирование коммерческого сегмента государством осуществляется не полностью. Никаких ограничений или наказания в случае, если производитель не регистрирует отпускную цену, не предусмотрено. В результате нововведений станет возможным отслеживать цены, по которым осуществляется закупки лекарств, и на федеральном, и на региональном уровнях. Сегодня же регионы самостоятельно утверждают торговые надбавки и никакой единой системы не существует. В ближайшее время перечень ЖНВЛС будет пересмотрен, а государство ужесточит контроль не только за ценами, но и за наличием в аптеках всех лекарств, которые входят в этот список. Пример введения регистрации предельных цен в современной практике России есть – с 2008 года введены ограничения на розничные цены табачных изделий. По оценкам экспертов, лекарства из списка ЖНВЛС занимают 20-28% рынка с примерным оборотом в прошлом году в 350-380 млрд руб. Обязательная регистрация предельных цен фармпроизводителями на ассортименте аптечных сетей существенно не скажется.
Настасья Иванова: Одна из основных тенденций, проявившихся во время кризиса, это падение продаж дорогостоящих лекарственных препаратов. Сейчас около 40% ассортимента аптек составляют препараты стоимостью от 50 до 150 рублей. Потребительский спрос на дорогую продукцию, которая не является товаром первой необходимости, снижается. Именно поэтому наблюдается падение спроса на дорогостоящие витамины и биологические добавки - от них в первую очередь начинают отказываться покупатели. Значительно снизились темпы роста нелекарственной аптечной продукции, в первую очередь, это парафармацевтика и средства ухода, на долю которых до кризиса приходилось не менее трети всех аптечных продаж. Ассортимент аптек сужается именно по этим направлениям – эффективное использование торговых площадей приводит к тому, что плохо и долго продаваемые дорогостоящие «сопутствующие» товары будут занимать все меньше места на полке. Хотя и полного отказа от лечебной косметики, зубной пасты или витаминов не произойдет – на дорогие аптечные товары найдется свой обеспеченный покупатель. Именно поэтому вполне можно ожидать роста цен на парафармацевтику, поскольку в отличие от медикаментов ограничений на торговую наценку в отношении таких товаров нет.
На некоторые группы препаратов спрос в аптеках вырос. По данным аптекарей, это лекарственные средства для желудочно-кишечного тракта, а также эндокринные и успокаивающие препараты. Их начали покупать так быстро, что непродолжительное время в аптеках даже ощущался некоторый дефицит таких лекарств. Именно такие препараты люди начинают усиленно принимать в начальный период кризиса. Через некоторое время возрастает потребление сердечно-сосудистых средств, а если кризис затянется, то люди, у которых падает иммунитет, начнут покупать средства от инфекционных болезней. Однако в целом перечень и количество закупаемых аптеками лекарств остался на прежнем уровне, на ассортименте наиболее важных и ходовых лекарств кризис никак не отразился. Правда, сейчас некоторые аптеки предлагают покупателю не пять-шесть схожих по лечебному эффекту препаратов-аналогов, а лишь один-два. В целом же радикальной коррекции продуктового портфеля в аптеках не произошло.
Насколько относительно уровня цен октября прошлого года выросли отпускные цены на препараты отечественных и иностранных компаний на настоящее время?
Настасья Иванова: Рост цен затронул все этапы цепочки ценообразования и весь аптечный ассортимент вне зависимости от того, где произведены лекарства – в России или за рубежом. Средняя стоимость упаковки за год (с декабря 2007 года до декабря 2008 года) выросла в среднем на 19-25%. Импортные препараты значительно дороже отечественных, потому если отечественные стали стоить в среднем на 4 руб. дороже, то рост цены на импортные препараты составил около 20 руб. С декабря 2008 года по февраль 2009 года стоимость лекарств продолжала расти вслед на ростом курсов доллара и евро. В феврале медикаменты подорожали сразу на 5,2% (для примера, следующий показатель роста у продовольственных товаров – 1,9%). При этом цены на отдельные виды медикаментов выросли сразу на 5-16%. За несколько месяцев инфляция составила больше половины той цифры, которую эксперты ожидали за весь год. Даже несмотря на некоторую стабилизацию рубля, предполагается, что за 2009 год цены на медикаменты поднимутся не менее чем на 20%, а в худшем случае – до 50%.
Есть четыре основные причины повышения цен на лекарства. Во-первых, это нерегулируемое ослабление рубля и рост банковских ставок по кредитам (с 13% до 25-30% годовых). Во-вторых, это зависимость отечественного фармрынка от иностранных производителей – больше половины лекарственного ассортимента представлены импортными препаратами (с учетом лекарств, производимых в России из импортного сырья), поэтому отечественный фармрынок сильно зависит от изменения курса валют по отношению к рублю. Соответственно, в связи с колебаниями валютных курсов и заметным укреплением доллара и евро, иностранные лекарства и лекарства из иностранного сырья подорожали. В-третьих, это отсутствие поддержки российских производителей со стороны государства. В-четвертых, иностранные дистрибьюторы повысили цены и значительно сократили сроки оплаты, что вынуждает российских поставщиков прибегать либо к займам и сталкиваться с высокими банковскими ставками, либо снижать обороты и сокращать ассортимент, что опять приводит к повышению цен. На рост цен, связанный с падением курсом рубля, наложились и дополнительные негативные факторы. Мировой экономический кризис, в разной степени отразившийся на экономиках стран, привел к росту ставок по кредитам (в два раза по сравнению с прошлым годом), к росту тарифов перевозку лекарств и аренду помещений и складов. Все эти новые издержки бизнесмены закладывают в цену лекарств.
Иван Данилов: Интересный момент - до 1 марта согласно программе освобождения мегаполисов от большегрузных автомобилей (одной из причин дорожных пробок), в Москве должны были ликвидировать все таможенные посты. Через некоторое время начнется вывод таможен из Санкт-Петербурга. Товары будут направляться непосредственно в регионы. Две трети всех лекарственных препаратов проходили таможенное оформление именно в столице и здесь налажена специальная инфраструктура - медикаменты требуют соблюдения специальных правил хранения, лабораторий и других условий. Сейчас все это уже практически ликвидировано в Москве, но замены в регионах не создано. Увеличение времени оформления и изменение цепочки поставок также будут заложены в новые цены.
Оцените, пожалуйста, перспективу развития и позиционирование иностранных компаний-производителей в России в силу кризиса? В силу объявленной программы импортозамещения и поддержки развития российской фармацевтической промышленности?
Иван Данилов: Иностранные производители медленно, но верно осваивают рынок нашей фармпромышленности. И эта тенденция продолжится, несмотря на объявленный курс на импортозамещение. Специалисты прекрасно понимают, что массово производить качественные, а тем более инновационные лекарства, российские предприятия не смогут и в ближайшие 10 лет. А фармрынок по-прежнему останется одним из самых доходных и быстрорастущих секторов российской экономики. Еще с 2006 года, когда отечественный фармрынок продемонстрировал фантастический рост в 30%, он стал особенно привлекателен для иностранных инвесторов. Тогда основным стимулом развития стала программа Дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), в рамках которой государством осуществлялись масштабные закупки лекарств для льготных слоев населения. С тех пор рост рынка, конечно, уже не продолжается такими феноменальными темпами, но даже несмотря на сокращение объемов продаж до 10-15% в год Россия остается очень притягательной для иностранного капитала. Зарубежные инвесторы хорошо понимают, что возможности российского рынка еще очень велики, а его ёмкость значительна - потребление лекарств в нашей стране на душу населения в стоимостном выражении значительно ниже, чем в других странах. В 2005 году россиянин в среднем тратил 58 долл. на покупку медикаментов, в 2006 году – 70 долл., по итогам 2008 года эта сумма составила 67 долл. Для сравнения потребление лекарств в США доходит до 700 долл. на одного человека, в Германии – 200 евро, во Франции и Италии - 150 евро.
Иностранцы понимают, что производить лекарства на территории огромной страны, потребности которой в лекарствах невероятно велики, конечно, значительно выгоднее, чем поставлять их из-за рубежа. Некоторые иностранные компании покупают готовый бизнес, кто-то переносит производство отдельных препаратов на российские предприятия или строит собственные заводы. Из последних примеров - французский завод «Сердикс» в Подмосковье, польский завод по производству инсулина в Орле, компания Nycomed сейчас занята поиском региона для своей производственной площадки. Примеров много и они весьма показательны - западные инвесторы начинают строить свои полноценные производства в России. Другой момент, что в условиях кризиса этот процесс временно «заморозится». И курс наимпортозамещение на этот процесс не повлияет.
Оцените, пожалуйста, перспективу развития и ресурсы российского фармпрома. Способен ли он и в какие сроки реализовать программу импортозамещения? В каком виде эта программа может быть реализована? Каковы ресурсы для этого у государства и у самих отечественных производителей?
Настасья Иванова: На государственном уровне создана Федеральная стратегия развития фармацевтической промышленности до 2020 года (ФАРМА-2020), в которой одним из приоритетных направлений развития для отечественных фармкомпаний должна стать разработка и производство оригинальных препаратов. В планах Правительства РФ намерение добиться к 2020 году того, чтобы продукция отечественных фармкомпаний на 80% состояла из инноваций и заняла большую часть внутреннего рынка. Речь идет о создании до 2020 года около 200 новых отечественных лекарственных препаратов. Первоочередной тактической задачей Стратегии является импортозамещение, что в течение ближайших пяти-семи лет должно позволить перераспределить рыночные доли между отечественными и зарубежными производителями и даже выровнять их. Одновременно предлагается решать задачи восстановления отечественной фарминдустрии и повышения инновационной составляющей. При этом, по мнению авторов ФАРМЫ-2020, поставленные задачи вполне выполнимы, если объёмы инвестиций в отрасль достигнут 200 млн долл. в год, причем основную часть этих расходов должно будет взять на себя государство. Конечно, в Стратегии есть и дополнительные меры, которые могли бы стимулировать приток в отрасль инвестиций. В частности, предлагается сформировать список препаратов, полный цикл производства которых будет налажен на территории нашей страны, утвердить механизм гарантированных закупок ряда препаратов в рамках тендеров, предусматривается возможность введения протекционистских мер для защиты отечественных производителей. Однако, можно смело поставить под сомнение реализацию таких амбициозных целей и в первую очередь это касается возможности создания оригинальных российских препаратов в столь короткие сроки. Причин называется несколько. Во-первых, в России практически полностью разрушена исследовательско-экспериментальная база, в частности, в некоторых отраслевых НИИ износ оборудования достигает 80-90%. Во-вторых, в нашей стране высокий дефицит квалифицированных, высокоинтеллектуальных и мотивированных кадров. Нельзя сбрасывать со счетов коррупцию и действующее законодательство, эти причины во многом являются существенным барьером на пути создания инновационной отечественной фарминдустрии.
В Украине, например, на законодательном уровне запрещено запрещает закупать за государственные средства импортные товары и услуги, в том числе и лекарственные средства, если их аналоги производятся в Украине. Иностранные компании в рамках этого недавнего антикризисного нововведения теперь будут активнее идти на контакт с отечественным производителем для того, чтобы придать своему товару статус локального производства.
Какие меры необходимо принять для перехода на импортзамещение?
Иван Данилов: Представители Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП - представляет интересы компаний, обеспечивающих около 60% выпускаемых в стране лекарств) говорят, отечественные фармпроизводители не могут «пробиться» со своими медикаментами в государственные закупки. Более того, по результатам прошлого года и без того небольшая доля российских препаратов в программе ОНЛС (ДЛО) сократилась до 4%. Чтобы изменить столь неблагоприятное положение дел производители отечественных лекарств предлагают вводить протекционистские меры, например, не допускать иностранные компании к участию в аукционах по бюджетным закупкам лекарственных средств при наличии трех и более российских препаратов-аналогов. Среди «традиционных» рыночных инструментов, которые могли бы стимулировать процесс импортозамещения, и формирование госзаказа на производство отечественных аналогов импортных лекарств, а также упрощение процедуры их регистрации. Такими препаратами, в первую очередь, должны стать лекарства, входящих в федеральные целевые программы – инсулины, антибиотики и т.д. Госорганам необходимо особое внимание обратить на еженедельный мониторинг за актуальным ассортиментом лекарств и ростом цен на них. Одним из элементов контроля может стать мониторинг цен на лекарства за границей и сравнение их с ценами на аналогичные лекарства в России. Эти сведения можно использовать при госрегистрации препаратов. Важный момент – установление единой методики расчета торговых надбавок, поскольку сейчас каждый регион устанавливает свои планки. После введения единой методики Федеральная служба по тарифам и Росздравнадзор смогут более действенно контролировать процесс ценообразования.
Настасья Иванова: Главной проблемой современной российской фармпромышленности является не отсутствие производств, а их не соответствие необходимым стандартам качества. Сегодня в России действуют более 600 самых различных фармпроизводств, однако изготовляемые ими лекарственные препараты не способны составить конкуренцию зарубежным, именно поэтому отечественный производитель массово производит недорогие несложные препараты – активированный уголь, йод, аскорбинку и т.д. Проблема создания в России инновационных или высокостоимостных препаратов заключается в том, что только чуть больше одного процента отечественных предприятий полностью соответствуют мировым стандартам качества продукции GMP (Good Мanufacturing Рractice - международные стандарты обеспечения современного уровня организации производства, контроля качества лекарственных препаратов и условий труда, соответствующие требованиям Евросоюза и ВТО). О том, что фармпромышленность России необходимо перевести на стандарты GMP эксперты и чиновники говорят давно. Однако, сами производители это делать не торопятся – потратить на переоборудование производства 10-20 млн долл. способны далеко не все российские компании. Стандарты производственного процесса GMP – это сложный процесс, который состоит из множества составляющих: определенная площадь производства, специальные способы очистки воздуха, особый контроль качества препаратов, высокая квалификация персонала и многое другое. Подвести свое производство под соответствие стандартам GMP для подавляющего большинства отечественных заводов означает фактически построиться заново. Создание нового завода (инвестиции оцениваются в сумму от 50 млн. долларов) или обновление старых производственных мощностей – очень дорогостоящий и масштабный проект, а возможностей для реализации таких проектов в конвейерном порядке сейчас в России нет.
Иван Данилов: Более того, финансовый кризис вообще может поставить крест на планах Минздравсоцразвития РФ обеспечить переход фармотрасли на стандарты качества GMP к 2010 году. В ближайший год привлечь дешевые финансовые ресурсы российским фармзаводам будет практически нереально. Основные инструменты, которые обычно использовали фармпредприятия для привлечения финансирования - выпуск облигаций и продажа акций, для них становятся недоступным. Большинство российских и зарубежных банков испытывает сейчас кризис ликвидности, а зарубежные инвесторы предпочитают не вкладываться в российские ценные бумаги. Если учесть, что значительные финансовые средства на модернизацию производства необходимы большинству предприятий российской фарминдустрии, то по самым скромным оценкам, в ближайшее время только топ-50 отечественных предприятий фармацевтической отрасли понадобится в общей сложности от $0,5 до $1 млрд.