Крупные национальные игроки теснят местных аптекарей

ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ СТРАНЫ ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 18 АПТЕК НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ. АНАЛИТИКИ СЧИТАЮТ РАСШИРЕНИЕ СЕТИ НА ЮГЕ РОССИИ ЛОГИЧНЫМ ШАГОМ, ТАК КАК В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РЕГИОН ЗАЙМЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НАРЯДУ С МОСКВОЙ И CAHKT-ПЕТЕРБУРГОМ.

Практически каждая общероссийская аптечная сеть, которая входит в десятку лидеров, увеличивается на 60-70 процентов в год. Такой рост достигается за счет поглощения мелких региональных игроков. По итогам прошлого года рост отечественного фармрынка составил 11 процентов, его емкость превышает 11 миллиардов долларов, а к 2012 году эти показатели и вовсе удвоятся. Активное освоение региональных рынков московскими компаниями связано прежде всего с деятельностью крупнейшей российской сети. Если в 2003 году в ее составе были только 63 аптеки, расположенные в Москве, то по итогам 2004 года их число выросло в четыре раза. Около двух третей новых аптек появились в составе сети за счет поглощения трех региональных сетей, а одна треть была открыта самой компанией. Всего к концу первого полугодия 2006 года в состав сети входило 536 аптек в 66 городах в 21 регионе РФ. Другая крупная сеть начала активный региональный рост также в конце 2003 года с покупки местной сети аптек «Будь здоров!» в Ростове-на-Дону. Далее она развивалась в основном за счет органического роста, который активизировался в 2005 году, когда компания начала открывать социальные аптеки при лечебно-профилактических учреждениях, обслуживающие население по программе дополнительного лекарственного обеспечения. Такое направление развития закономерно, поскольку компания занимается поставками льготных лекарств на федеральном уровне. К 2008 году оператор планирует расширить свою сеть до 1000 аптек и достичь таким образом национального уровня. Аналогичным образом идет освоение фармрынка Волгоградской области. А вот в Краснодарском крае развитие аптечной розницы происходит столь динамично, как в других субъектах ЮФО. По мнению Виктории Соколовой, руководителя департамента маркетинговых исследований консалтинговой компании, это связано с тем, что в крае нет одного большого центра, зато много самостоятельных крупных городов.

Подобная развитая инфраструктура создает сложности в развитии сетей. Ситуация в аптечном бизнесе в республиках Северного Кавказа вряд ли изменится в ближайшее время: пока ни одна крупная сеть не собирается открывать здесь свои филиалы. Некоторые эксперты полагают, что фармрынок Южного федерального округа еще находится в начальной стадии формирования. Дескать, одна фармацевтическая точка в нашей стране обслуживает в среднем 2500 человек, в то время как в Европе этот показатель составляет 1700. Для достижения западного уровня число аптек в России должно быть увеличено в четыре-шесть раз. Эти планы кажутся весьма реальными с учетом того, что темпы роста фармацевтического рынка Юга России сравнимы с общероссийскими и достигают 35 процентов в год, а значит, весьма привлекательны для крупных сетевых компаний.

Впрочем, приход сетевиков в регион отражается на аптеках, находящихся в проходимых местах, и почти не затрагивает точки продаж, расположенные в спальных районах, вдали от центра города. — Мы провели анализ ситуации и пришли к выводу, что существующий процесс мало повлияет на сеть социальных аптек, которую мы развиваем, — говорит заместитель генерального директора донской аптекарской компании Ольга Прикащикова. — Ценовая политика москвичей разнится с нашей. Несмотря на приход крупных игроков, мы собираемся развивать бизнес и увеличивать количество магазинов, в том числе в спальных районах Ростова и областных городах. Хотя вынуждена признать, что конкуренция среди аптек сегодня очень жесткая. И еще один нюанс.

— Агрессивная экспансия московских сетей в регионы привела к тому, что покупать там уже практически нечего. Почти все лакомые куски на аптечном рынке в регионах скупили две ведущие сети. Конкурентам осталось бороться за не самые ликвидные активы, — уверена генеральный директор дистрибьюторской фирмы Настасья Иванова. Аналитики утверждают, что сдерживающим фактором дальнейшего роста служит невысокая прибыльность аптечного бизнеса в Южном федеральном округе. Розничная аптечная наценка в округе составляет 25 процентов против 30-32 процентов в среднем По РФ. Есть и другая проблема — на юге страны наблюдается один из самых низких уровней потребления лекарств (порядка 40 долларов, для сравнения: в европейских странах — более 1000 долларов в год). Хотя сами аптекари говорят, что данная цифра весьма условна и ручаться за ее точность сложно. Куда проще сказать, сколько тратят жители региона в аптеке за одно посещение: 200-250 рублей — цифра, сопоставимая с расходами москвичей или питерцев. Что же будет с аптечным рынком ЮФО в ближайшие годы? Смогут ли местные игроки — мелкие сети и единичные аптеки — удержаться на плаву или им придется уйти под крыло национальных сетей? Согласно данным маркетинговых исследований, уже через два года 73—80 процентов фармацевтического рынка страны будут занимать аптечные сети. В более долгосрочной перспективе на рынке будут представлены примерно четыре сети национального масштаба, охватывающие треть всего аптечного рынка, а также пять-семь ориентированных на крупные региональные рынки. Вместе с национальными сетями последние будут контролировать примерно половину всего ритейла.

Небольшие, единичные аптеки скорее всего останутся на рынке. Одни будут вынуждены расширять свой ассортимент за счет так называемых парафармацевтических товаров (по итогам прошлого года их доля на аптечном рынке составила около 20 процентов). В некоторых сетях это соотношение будет составлять 50 на 50. Стоит пояснить, что аптека может заработать на нелекарственном ассортименте больше, чем на лекарственном, поскольку закон не ограничивает размеры торговых надбавок на минеральную воду, печенье для диабетиков или соль для ванны. Сегодня наценка на парафармацевтику достигает 40 процентов и более. Другие станут работать в нишевых сегментах, специализируясь на конкретных заболеваниях или ориентируясь на определенную потребительскую аудиторию. Третьи сделают ставку на оказание дополнительных услуг — таких как консультации специалистов-медиков.

АНДРЕЙ КАРАУЛОВ, ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ АПТЕК: — По итогам 2007 года более 60 процентов ростовского фармацевтического рынка контролируется местными розничными игроками и около 40 процентов — крупными национальными сетями. Если же оценивать рынок по количеству аптек, то национальным компаниям принадлежит всего около 13 процентов аптек в Ростовской области. Это говорит о том, что им есть к чему стремиться, но стоит учесть также, что развиваться становится все труднее и труднее. Основная проблема — отсутствие ликвидной недвижимости и безумный рост арендных ставок. *** фото: Ужесточение конкуренции приводит к расширению ассортимента в аптеках.